Pinterest (NYSE: PINS) se encuentra entre las acciones de las redes sociales, muchos inversores tienen en vigilancia ahora. Soy alcista en la acción.
En efecto, Pinterest ha visto un poco de volatilidad en los últimos meses. Gran parte de esta volatilidad es el resultado de lo que se percibió como un informe de ganancias bastante pobre.
Sin embargo, para los inversores a largo plazo con un ojo para las empresas que buscan posicionarse como líderes en su campo, Pinterest es ciertamente una acción que vale la pena ver hoy. (Ver diagramas de valores de los Pines en TipRanks)
Lanzamiento de ganancias Mejor de lo que cree
La compañía registró el crecimiento de los ingresos de triple dígitos en su Informe de ganancias de Q2. De hecho, esta plataforma de redes sociales logró eclipse las estimaciones de los analistas para sus líneas superior e inferior, por un margen bastante amplio. Sin embargo, el stock de Pinterest cayó a un mínimo de 10 semanas inmediatamente Después de su informe de ganancias, por lo demás fuerte.
Ciertamente hay razones para este declive. Pinterest perdió aproximadamente el 5% de sus usuarios activos mensuales desde el informe de ganancias Q1 de la compañía, por ejemplo.
Sin embargo, el contexto de estos números más bajos de Mau es lo que importa. Pinterest vio un rápido aumento en los usuarios el año pasado. Algunos de los usuarios que se unieron el año pasado pueden no haber unido de otra manera en un entorno no pandémico.
Además, los ingresos promedio por usuario aumentaron dramáticamente este último trimestre, durante un año anterior. Los usuarios que se perdieron Pinterest fueron en su mayoría de ingresos bajos, usuarios de escritorio. La compañía pudo reemplazar a estos usuarios con los clientes la intención de hacer clic en los anuncios, y pagar los productos a través de la plataforma de la compañía.
Eso es, en última instancia, mejor para los negocios. Esto también explica cómo Pinterest pudo eliminar las expectativas de ingresos y ganancias, mientras que también experimentaba Algunos churn entre los usuarios.
La opinión del mercado de que la base de usuarios de Pinterest está deteriorada parece ser incorrecta. Más bien, Pinterest ha dejado pasar a los clientes que no quiere, al tiempo que invita a los usuarios móviles (que generan más ingresos) al pliegue. Ese es un oficio que parece valer la pena.
Fuerte financieros, Fundamentos
Como resultado de sus ganancias masivas, Pinterest ahora tiene un conjunto de fundamentos mucho más estable que el año pasado. De lado la conversación alrededor de los usuarios activos por un momento, vale la pena mirar los números.
Pinterest’s $ 613 millones en ingresos Este analista del último trimestre de Beat estima en casi $ 50 millones. También representó un crecimiento interanual del 125%.
Mirando por la carretera, Pinterest ha pronosticado un crecimiento de ingresos ligeramente más bajo. Sin embargo, no se debe mirar un pequeño paso de las proyecciones de ingresos de triple dígitos. en como negativo.
Más bien, el equipo de administración de Pinterest ha demostrado ser prudente al establecer la barra de crecimiento de la compañía a una altura alcanzable, luego pose la bóveda sobre esas expectativas.
No hay nada que sugerir que Pinterest no puede continuar creciendo de la misma manera que tiene estos dos últimos trimestres. De hecho, si Pinterest puede continuar mejorando la rentabilidad de su usuario activo promedio, los inversores a largo plazo se benefician al poder comprar en niveles más bajos.
Major Player Social Commerce En la fabricación de
Social Commerce es un sector en auge en este momento. Un excelente destino para la publicidad, Pinterest también ha demostrado su plataforma es un ganador en el sector del comercio social.
El comercio social es una industria altamente rentable, actualmente se estima que vale $ 89.4 mil millones. Sin embargo, también se espera que este sector valga $ 605 mil millones para 2027. Pinterest’s La esperanza es que la compañía pueda engullir la mayor parte posible de esta participación de este mercado en los próximos años.
Para hacer esto, Pinterest ha incluido recientemente las características que permiten a los usuarios ver pasadores que vienen con productos de compra. El equipo de administración de la compañía ha dicho que esta característica ha impulsado un crecimiento de 20x con respecto a las búsquedas de productos desde que se lanzó en 2020.
Tomar
de Wall Street según el consenso de calificación de analistas de Tipranks, Pinterest Stock es una compra moderada. De las 16 calificaciones de analistas, hay seis recomendaciones de compra y 10 recomendaciones.
El objetivo de precio promedio de los Pines es de $ 71.86. Los objetivos de precios del analista van desde un alto de $ 85 por acción hasta un mínimo de $ 60 por acción.
LÍMITES INFERIORES
Hay varias razones para creer en Pinterest.
Los números recientes de la compañía sugieren que tal vez la historia de crecimiento se mueva Es posible que el avance no sea tan excelente como muchos esperados, en términos de crecimiento agregado.
Sin embargo, rompemos los números, vemos que las acciones de Pinterest son verdaderamente una de las acciones más infravaloradas entre sus compañeros en este momento.
Divulgación: En el momento de la publicación, Chris MacDonald no tuvo una posición en ninguno de los valores mencionados en este Artículo
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